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上市保荐

好莱士集团秉承“稳健经营,诚信为本”的理念,在上海股权交易托管中心的指导下为符合Q板挂牌上市条件、E板挂牌上市条件的公司提供Q板挂牌上市、E板挂牌上市服务。并为Q、E板挂牌上市公司提供定向增资、重组购并、股份转让、项目路演、价值挖掘、营销宣传等服务。

Q板上市

Q板,全称为中小企业股权报价系统,简称Q板(Quotation),指挂牌公司可以通过系统进行线上报价,但交易、融资均在线下完成。

Q板挂牌的条件:(除企业存在下列情况外,均可在上海股交中心Q板挂牌上市:)
1.无固定的办公场所
2.无满足企业正常运作的人员
3.企业被吊销营业执照
4.存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚
5.企业的董事、监事及高级管理人员存在《公司法》第一百四十七条所列属情况
6.中心认定的其他情况

Q板挂牌的好处

  • 进行直接
    融资

  • 行业对接

  • 持续督导

  • 资本资讯

  • 发现股权
    价值

  • 企业品牌
    展示

Q板挂牌的流程

  • 提交工商
    底档资料

  • 初审合格
    与好莱士
    签署挂A牌
    协议

  • 协议签署
    当日缴清
    首款

  • 准备材料
    提交相关
    证件原件
    及复印件

  • 好莱士
    尽调撰写
    报告包装
    材料

  • 提交审核
    企业接到
    挂牌审核
    通知后
    2日内付清余款

  • 参加挂牌
    仪式
    成功上市

E板上市

E板,全称是中小企业股份转让系统,取自Exchange(转让)的首字母“E”,可以实现线上报价线上交易,E板挂牌企业可以发行中小企业私募债、定向增发、股份转让、股权质押贷款等多渠道融资,拓宽企业的融资渠道。
E板挂牌条件:
1.业务基本独立,具有持续经营能力;
2.不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为;
3.在经营和管理上具备风险控制能力;
4.治理结构健全,运作规范;
5.股份的发行、转让合法合规;
6.注册资本中存在非货币出资时,应设立满一个会计年度;
7.股交中心要求的其他条件。

E板挂牌流程

1、非上市公司召开股东大会和董事会就挂牌事项作出决议
2、非上市公司委托上海股交中心好莱士,聘请经上海股 交中心认定的会计师事务所、律师
事务所、资产评估事务所(必要时)为其挂牌提供专业服务
3、好莱士向上海股交中心报送预审资料
4、会计师事务所进行独立审计并出具报告;律师事务所进行独立调查并出具法律意见书; 好莱士进行尽职调查
5、好莱士向上海股交中心报送申请文件
6、上海股交中心对申请文件进行审核
7、获得上海股交中心出具同意挂牌的通知后,拟挂牌公司向上海股交中心申请股份简称和 代码,与上海股交中心签订挂牌协议书,付清好莱士及上海股交中心挂牌费,办理股份的 集中登记

创新科技板

科技创新板作为上海建设国际影响力的科创中心的重要举措,将促进国家大众创业、万众 创新,科技创新引领经济发展战略的实践。上海股交中心计划推出的科创板,它的服务对象 包括:有一定的研发投入且取得突破性技术进展,或具有同行业领先技术水平,即使无营业 收入、无盈利的企业;或者连续两年营业收入增长超过30%,即走出了初创期进入了成长阶 段的企业;或者净利润和营业收入达到一定规模,进入了成长后期的企业。
科创板审核将采用注册制,分简易注册程序和普通注册程序两种。对于股交中心的推荐机构 如券商、银行等已投资所推荐企业挂牌的股票达到一定额度的,说明挂牌公司得到了推荐机 构的认可,即采取简单注册程序,无需经注册委员会审核;其他的公司实行普通注册制,与E 板的审核过程大体一致关于交易方式,上海股交中心表示将会在符合38号文要求的前提下大胆 创新 。 科创板在设计上与上交所战略新兴板对接,包容未达到成熟期的所有科技创新型企业。

新三板

新三板是全国股份转让系统的俗称,是继上海证券交易所、深圳证券交易所之后的第三大证券交易所,中国版“纳斯达克”。
股份有限公司申请股票在全国股份转让系统挂牌,应当符合下列条件:
1.依法设立且存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的
存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算;
2.业务明确,具有持续经营能力;
3.公司治理机制健全,合法规范经营;
4.股权清晰,股票发生和转让行为合法合规;
5.主办券商推荐并持续督导;
6.全国股份转让系统公司要求的其他条件。

新三板挂牌流程

1.新三板挂牌公司董事会、股东大会决议,聘请好莱士投资作为财务总顾问
2.签订推荐挂牌协议
3.配合好莱士投资、主办券商、律所、会所等机构尽职调查
4.主办券商向协会报送推荐挂牌备案文件
5.新三板挂牌操作流程,协会备案确认
6.股份集中登记
7.披露公开转让说明书
8.挂牌交易